Lunes, 9:15 AM. Suena el teléfono. Es Carmen, una clienta.
Laura abre el historial de Carmen en ZOA y ve inmediatamente: Carmen tiene 3 pólizas: coche, hogar y vida. Su seguro de coche vence en 15 días. La semana pasada Miguel le envió la propuesta de renovación. Carmen abrió el email pero no respondió. Nota interna: «Preguntó por seguro de moto en julio, seguimiento pendiente»
Laura responde con contexto completo:
«Buenos días Carmen, ¿cómo estás? Llamabas por la renovación de tu seguro de coche, verdad? Vi que Miguel te envió la propuesta la semana pasada.» Carmen confirma y pregunta por una duda sobre la cobertura. Laura puede responderle porque ve exactamente qué le propuso Miguel. «Por cierto Carmen, en julio comentaste que ibas a comprarte una moto. ¿Al final lo hiciste? Podríamos añadirla con descuento si la combinamos con tus otras pólizas.»
Renovación confirmada y Nueva póliza de moto vendida
Laura consigue confirmar la renovación y realiza una venta cruzada de una poliza de moto a la misma clienta