Los 5 Mejores CRM de Seguros para Multiplicar tus Ventas

Saber cómo vender un seguro hoy en día va mucho más allá de tener labia o una buena red de contactos. En un mercado tan competitivo, la diferencia entre un agente promedio y un líder de ventas radica en la tecnología. En Zoasuite.com sabemos que elegir la herramienta adecuada marca la diferencia entre un día lleno de tareas manuales y una operación verdaderamente eficiente y rentable.

Para vender más pólizas, necesitas centralizar toda la información de tus clientes, automatizar tareas repetitivas, mejorar la coordinación de tu equipo comercial y dar un seguimiento ágil y profesional. Ya no hace falta importar datos a mano ni depender de documentación física: si quieres escalar tus ventas, todo debe quedar digitalizado, ordenado y accesible desde un mismo lugar.

¿Por qué un CRM es tu mejor aliado para vender seguros?

Implementar un CRM (Customer Relationship Management) de manera correcta ayuda a las corredurías y agentes a:

• Aumentar la productividad de todo el equipo comercial.

• Gestionar leads y oportunidades de forma organizada para que ninguna venta se enfríe.

• Mejorar la satisfacción del cliente mediante respuestas rápidas y precisas.

• Impulsar las ventas, la retención y la venta cruzada (cross-selling) al conocer exactamente qué necesita cada asegurado.

A continuación, te presentamos los 5 mejores CRM para mediadores, aseguradoras y empresas del sector asegurador para este 2026, seleccionados según sus funcionalidades, experiencia y valor para tu negocio.

Los 5 Mejores CRM para la Industria de Seguros

1. Zoho

Zoho es una de las herramientas más completas del mercado y ofrece una visión integral de todas las interacciones que tienes con tus clientes y prospectos, algo vital a la hora de cerrar una póliza. Permite trabajar con comunicación omnicanal (email, teléfono, chat y redes sociales) y cuenta con un asistente de Inteligencia Artificial que te ayuda a priorizar las mejores oportunidades de venta.

• Ventaja: Su interfaz es intuitiva, fácil de personalizar y cuenta con una app móvil muy potente.

• Precio: Desde US$18 a US$55 por usuario al mes.

2. Zoa Suite

Si te preguntas cómo vender un seguro de forma más rápida, inteligente y sin fricciones, Zoa Suite es la plataforma definitiva orientada al día a día de los corredores y agencias de seguros. Ofrece una gestión integral de tu cartera de clientes, un seguimiento cualificado de prospectos y herramientas diseñadas específicamente para simplificar tu operativa comercial.

• Ventaja: Esta 100% enfocado en agentes de seguros y en corredurías. Contiene tanto parte de ventas, como unificación de la comunicación como automatización con inteligencia artificial.

3. ForceManager (Sage Sales Management)

ForceManager, que ahora forma parte de la suite de Sage bajo el nombre Sage Sales Management, sigue siendo uno de los CRM comerciales más utilizados por corredurías pequeñas y medianas. Está pensada para equipos comerciales que necesitan una herramienta sencilla, rápida y orientada a la pura actividad diaria de venta.

• Ventaja: Permite visualizar todas las oportunidades en un mismo lugar y medir el rendimiento comercial. Destaca por su aplicación móvil, pipelines personalizables y analítica incorporada.

• Precio: Entre €19 y €42,50 por usuario al mes.

4. Odoo

Odoo ofrece un CRM de código abierto (open source) ideal para hacer un seguimiento exhaustivo de leads, cerrar oportunidades y generar pronósticos comerciales basados en datos en tiempo real.

• Ventaja: Su enorme flexibilidad. Se integra a la perfección con el resto de su ecosistema de aplicaciones: ventas, facturación, soporte, marketing y más. Es la opción ideal si quieres conectar todas las áreas de tu correduría.

• Precio: Gratis para la primera aplicación.

5. Salesforce

Salesforce es el gigante de la gestión de relaciones con clientes. Su enfoque modular permite cubrir todo el ciclo de cómo vender un seguro: desde la captación inicial del lead hasta la atención post-venta y la retención. Su solución Customer360 integra ventas, servicio, marketing y analítica.

• Ventaja: Dispone de configuraciones específicas para el sector asegurador, permitiendo automatizar procesos complejos con máxima eficiencia. Es la opción más robusta para grandes corredurías.

• Precio: Entre €25 y €550 por usuario al mes.

Conclusión: Transforma tu forma de vender seguros

Aprender cómo vender un seguro en la era digital significa apoyarse en la tecnología para multiplicar tus resultados. La elección del CRM adecuado dependerá del tamaño de tu correduría, tu presupuesto y tus necesidades específicas de gestión. Estas cinco opciones te brindan funcionalidades potentes para que tú y tu equipo os enfoquéis en lo verdaderamente importante: cerrar más ventas y fidelizar a vuestros clientes.

En Zoa Suite estamos comprometidos con llevar tu negocio al siguiente nivel, ofreciéndote las mejores soluciones tecnológicas para el sector asegurador. ¿Estás listo para optimizar tu correduría y disparar tu productividad comercial sin complicaciones?