Etiquetas WhatsApp Business: guía para tu correduría
Etiquetas WhatsApp Business para corredurías: cómo crearlas paso a paso y un sistema de 8 etiquetas para ordenar siniestros, renovaciones y recibos.
Un cliente te escribe «¿cómo va lo mío?» y tú no sabes si se refiere al parte del coche o a la renovación del hogar.
Las etiquetas de WhatsApp Business resuelven justo eso: marcas cada chat con su asunto y su estado, y lo encuentras en segundos cuando el cliente vuelve a escribir. En esta guía tienes los pasos para crearlas en la app y un sistema de etiquetas pensado para el día a día de una correduría de seguros.
Lo más importante sobre las etiquetas de WhatsApp Business
WhatsApp Business permite crear hasta 20 etiquetas, y un mismo chat puede llevar varias.
En las versiones recientes de la app, las etiquetas aparecen como Listas dentro de Herramientas. La lógica es la misma.
En una correduría funcionan mejor pocas etiquetas y ligadas a una acción: siniestro abierto, renovación próxima, recibo devuelto, presupuesto enviado.
Son una herramienta de organización personal: el cliente no las ve y no sirven para repartir conversaciones dentro del equipo.
¿Qué son las etiquetas de WhatsApp Business y para qué sirven?
Son marcas de color que pones a un chat o a un contacto para clasificarlo. Después filtras por etiqueta y ves solo las conversaciones de ese grupo, por ejemplo todos los clientes con un siniestro abierto. Puedes crear hasta 20 y combinar varias en el mismo chat, según el centro de ayuda de WhatsApp. El cliente no ve las etiquetas que le pones.
En una correduría, el WhatsApp de un martes cualquiera mezcla fotos de un parte amistoso, dudas sobre si la póliza cubre una gotera, peticiones de presupuesto y alguna queja por un recibo. Sin etiquetas, la única forma de saber qué queda pendiente es releer los chats uno a uno o fiarse de la memoria de quien atendió.
WhatsApp está cambiando las etiquetas por listas de forma gradual, así que según la versión de tu app verás una función u otra (Leadsales). Todo lo que sigue vale para las dos.
Cómo crear etiquetas en WhatsApp Business paso a paso
Los nombres de los menús cambian un poco según el móvil y la versión de la app. Estos son los caminos que describe el centro de ayuda de WhatsApp para las versiones recientes, y los de versiones anteriores según Leadsales. Si estás configurando la cuenta desde cero, antes de las etiquetas prepara tu mensaje de bienvenida en WhatsApp Business.
Si tu app muestra Listas
Abre WhatsApp Business y toca Herramientas.
Entra en Listas y toca Nueva lista.
Escribe el nombre de la etiqueta y toca OK.
Si tu app todavía muestra Etiquetas
Abre Herramientas (en algunas versiones, Ajustes > Herramientas para la empresa).
Entra en Etiquetas y toca Añadir etiqueta nueva.
Escribe el nombre, elige un color y toca Guardar.
Cómo etiquetar un chat o un contacto
En la pantalla de Chats, mantén pulsada la conversación, toca el icono de etiqueta (o Añadir a la lista) y marca las que correspondan. Para ver todos los chats con una etiqueta, ábrela desde la misma sección de Herramientas.
Cómo editar o eliminar etiquetas
Abre la etiqueta desde Herramientas para cambiar el nombre o el color. Para borrarla, usa el menú de tres puntos. Al eliminarla desaparece de todos los chats que la tenían, aunque los chats siguen en su sitio.
Un sistema de etiquetas para una correduría de seguros
Usa entre seis y ocho etiquetas, cada una unida a algo que tienes que hacer. Etiquetar por ramo (auto, hogar, vida, decesos) parece lo lógico, pero ese dato ya está en tu ERP. La etiqueta tiene que decirte en qué punto está la conversación y qué toca hacer. Esta es una propuesta para empezar:
Etiqueta | Cuándo ponerla | Qué haces después |
|---|---|---|
Nuevo contacto | Primer mensaje de alguien que todavía no es cliente | Responder y pedir los datos para tarificar |
Presupuesto enviado | Ya tiene precio y condiciones | Volver a escribir si no contesta en 48 horas |
Falta documentación | Esperas fotos, el parte, facturas o el DNI | Recordatorio a los dos días |
Siniestro abierto | El cliente ha comunicado un siniestro | Revisar el estado con la compañía y avisar al cliente de cada avance |
Renovación próxima | La póliza vence en los próximos 60 días | Revisar condiciones y proponer mejora o alternativa |
Recibo devuelto | El banco ha devuelto un recibo | Contactar el mismo día y acordar cómo se paga |
Oportunidad | Cliente con un solo ramo que encaja con otro producto | Proponerlo en la siguiente conversación |
Cerrado | El asunto está resuelto | Quitar el resto de etiquetas |
Para los colores, reserva los cálidos (rojo, naranja) para lo que exige acción hoy, como un siniestro o un recibo devuelto, y los fríos para lo que puede esperar. Inkup propone la misma idea, y funciona porque al abrir el filtro ves la urgencia antes de leer nada.
Reglas para que el equipo no abandone las etiquetas
El fallo habitual llega a las tres semanas: nadie quita las etiquetas viejas y el filtro de Siniestro abierto acumula 40 chats, la mitad ya cerrados. A partir de ahí nadie se fía de él. Estas normas lo evitan:
Etiqueta en el momento de responder, no al final del día.
Cada chat lleva una sola etiqueta de estado. Oportunidad puede sumarse a cualquiera.
Cuando el asunto se cierra, quita la etiqueta de estado y pon Cerrado.
Cada lunes, repasa Presupuesto enviado y Falta documentación, que son las que más se olvidan.
No escribas en el nombre de la etiqueta datos del cliente ni detalles del siniestro. Cualquiera que coja el móvil los ve en pantalla.
¿Cómo enviar mensajes a una etiqueta en WhatsApp Business?
Puedes crear una lista de difusión a partir de una etiqueta o lista y escribir a todos sus chats a la vez (Leadsales). Viene bien para recordar a todos los de Falta documentación qué les falta, o para avisar a los de Renovación próxima de que vas a revisar sus pólizas.
Ten en cuenta que la difusión solo llega a los contactos que tienen tu número guardado en su agenda (Partoo). Para campañas de renovación con cientos de clientes, la app se queda corta y tiene más sentido la API de WhatsApp Business.
Dónde se quedan cortas las etiquetas en una correduría
Las etiquetas ordenan un móvil. No asignan conversaciones a nadie, no avisan cuando un chat lleva dos días sin respuesta y no se conectan con la ficha del cliente. El cliente no las ve, pero tampoco dicen quién del equipo lleva cada chat. Y, como recuerda Whato, por sí solas no envían ningún mensaje: para automatizar hace falta la API o una herramienta externa.
En la práctica, cuando dos o tres personas atienden el mismo número, la etiqueta Siniestro abierto no dice quién lleva el caso ni qué se habló con la compañía. Tampoco recoge lo que entra por teléfono o por email, que en muchas corredurías sigue siendo la mitad del trabajo. Si las llamadas perdidas ya te dan problemas, ningún sistema de etiquetas lo arregla.
En ZOA, WhatsApp, email y llamadas llegan a una bandeja de entrada unificada donde filtras por canal o por agente y pasas una conversación a un compañero con todo su contexto. Al lado de cada chat ves el historial completo del cliente, con sus pólizas sincronizadas desde el ERP.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas etiquetas puedo crear en WhatsApp Business?
Hasta 20, y un mismo chat puede llevar varias a la vez.
¿El cliente ve las etiquetas que le pongo?
No. Son internas y solo sirven para que tú organices los chats.
¿Por qué no encuentro las etiquetas en mi WhatsApp Business?
Lo más probable es que tu versión ya las muestre como Listas, dentro de Herramientas. Si no ves ninguna de las dos opciones, actualiza la app.
¿Puedo usar las etiquetas de WhatsApp Business en el PC?
Sí. En WhatsApp Web puedes crearlas desde Herramientas > Listas > Añadir lista, según el centro de ayuda de WhatsApp.
Prueba el sistema dos semanas
Crea hoy las ocho etiquetas de la tabla, úsalas durante dos semanas y cuenta cuántos chats tiene Presupuesto enviado sin respuesta. Si el número te sorprende, o si ya sois varios contestando desde el mismo número, solicita una demo de ZOA y te enseñamos cómo se ve el WhatsApp de tu correduría con cada conversación asignada a una persona y la póliza del cliente al lado.
Para corredurías de seguros
Recibe ideas prácticas para tu correduría
Cada mes compartimos consejos, ejemplos y buenas prácticas para mejorar la comunicación con clientes, hacer seguimiento comercial y ordenar la operativa de tu correduría.
